با توجه به محرک دوگانه گذار انرژی جهانی و توسعه سریع صنعت خودروهای انرژی نو (NEV)، بخش باتری‌های لیتیوم-یون شاهد رشد انفجاری بوده است. در میان حوزه‌های کاربردی کلیدی آن، باتری‌های ذخیره انرژی و باتری‌های نیرو به دلیل توزیع سهم بازار و پویایی رقابتی، توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده‌اند. از بازار جهانی تا بازار چین، هر دو نوع باتری رشد چشمگیری در حجم حمل و نقل و نصب نشان داده‌اند، به طوری که سهم بازار در میان شرکت‌های پیشرو بسیار متمرکز شده است. شرکت‌های چینی با بهره‌گیری از مزایای فناوری و ظرفیت تولید خود، موقعیت مسلطی را در رقابت جهانی ایجاد کرده‌اند.​

باتری‌های نیرو: شرکت‌های چینی 60 درصد از بازار جهانی را تحت سلطه دارند که توسط NEVها هدایت می‌شود.​

به عنوان جزء اصلی NEVها، مقیاس بازار باتری‌های نیرو ارتباط نزدیکی با نرخ نفوذ NEVها دارد. از سال 2024، بازار جهانی باتری‌های نیرو الگویی از «تسلط توسط شرکت‌های چینی و تمرکز در میان بازیگران پیشرو» را ارائه کرده است، به طوری که باتری‌های لیتیوم آهن فسفات (LFP) به عنوان مسیر فنی غالب ظاهر شده‌اند.​

از نظر سهم بازار جهانی، حجم حمل و نقل جهانی باتری‌های نیرو در سال 2024 به 998 گیگاوات ساعت رسید. سهم بازار ترکیبی 10 شرکت برتر 90 درصد از کل را تشکیل می‌داد که نشان‌دهنده افزایش قابل توجهی در تمرکز صنعت است. شرکت‌های چینی عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند، به طوری که 6 شرکت در میان 10 شرکت برتر جهان قرار گرفتند و در مجموع 69 درصد از سهم بازار را در اختیار داشتند و تقریباً 70 درصد از بازار جهانی را به انحصار خود درآوردند. شرکت‌های کره‌جنوبی با 3 شرکت که مجموعاً 16 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دادند، از نزدیک دنبال شدند. تنها 1 شرکت ژاپنی به این فهرست راه یافت و 3 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داد که نشان‌دهنده کاهش مستمر رقابت‌پذیری جهانی آن است.​

در میان شرکت‌های پیشرو، CATL و BYD الگوی «دو غول» را تشکیل داده‌اند. در سال 2024، حجم نصب باتری‌های نیروی جهانی CATL برای اولین بار از 300 گیگاوات ساعت فراتر رفت و 33.6 درصد از سهم بازار جهانی را به خود اختصاص داد و موقعیت خود را به عنوان بازیکن برتر جهان حفظ کرد. CATL با بهره‌گیری از مزایای خود در تحقیق و توسعه فناوری و همچنین مقیاس تولید، شکاف را با رقبای خود بیشتر کرد. BYD با تکیه بر رشد سریع فروش NEVها، به حجم نصب 153.7 گیگاوات ساعت دست یافت و 17.2 درصد از سهم بازار جهانی را به دست آورد و در رتبه دوم جهان قرار گرفت. علاوه بر این، سایر شرکت‌های چینی مانند GAC Aion New Energy Battery، Guoxuan High-Tech، EVE Energy و Sunwoda نیز به 10 شرکت برتر جهان راه یافتند و به ترتیب 4.4 درصد، 2.8 درصد، 2.5 درصد و 2.1 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دادند و موقعیت پیشرو چین را در بازار جهانی باتری‌های نیرو بیشتر تثبیت کردند.​

از منظر بازار داخلی چین، حجم فروش تجمعی باتری‌های نیرو در چین از ژانویه تا ژوئن 2025 به 485.5 گیگاوات ساعت رسید که 73.7 درصد از کل فروش باتری‌های نیرو و سایر انواع باتری‌ها را تشکیل می‌دهد و به این ترتیب به حوزه کاربردی اصلی باتری‌های لیتیوم-یون تبدیل می‌شود. از نظر مسیرهای فنی، باتری‌های LFP به دلیل مزایای خود از نظر هزینه کم و ایمنی بالا، به طور مداوم سهم بازار باتری‌های لیتیوم سه‌تایی را کاهش داده‌اند. در نیمه اول سال، حجم نصب تجمعی باتری‌های LFP 81.4 درصد از کل حجم نصب باتری‌های نیروی داخلی را تشکیل می‌داد، در حالی که این رقم برای باتری‌های لیتیوم سه‌تایی تنها 18.5 درصد بود. با تفکیک بر اساس شرکت‌ها، CATL با 36.8 درصد از سهم بازار، بخش باتری LFP را رهبری کرد. از سوی دیگر، BYD تقریباً منحصراً باتری‌های LFP را در کل خط تولید خود اتخاذ کرد. BYD با تکیه بر مزایای ادغام عمودی خود، سهم بازار خود در باتری‌های LFP نزدیک به 30 درصد بود. این دو شرکت با هم تقریباً 70 درصد از بازار باتری LFP داخلی را اشغال کردند.​

رقابت و همکاری در بازار بین‌المللی​

در عرصه بین‌المللی، رقابت و همکاری بین شرکت‌های باتری نیرو به طور مداوم در حال تعمیق بوده است. CATL نه تنها یک تامین‌کننده اصلی برای تولیدکنندگان NEV چینی مانند ZEEKR، AITO و Li Auto است، بلکه با موفقیت وارد زنجیره‌های تامین غول‌های NEV جهانی از جمله Tesla، BMW، Mercedes-Benz و Volkswagen شده است. کارخانه آلمانی آن گواهینامه‌های دوگانه را از آزمایشگاه تست ماژول و آزمایشگاه تست سلول گروه فولکس‌واگن دریافت کرده است. پروژه‌هایی مانند کارخانه مجارستانی آن و کارخانه سرمایه‌گذاری مشترک با Stellantis در اسپانیا نیز به طور پیوسته در حال پیشرفت هستند و طرح جهانی آن را تسریع می‌کنند. BYD نیز به طور فعال در حال گسترش حضور خود در بازار خارج از کشور بوده است و محصولات خود را وارد بازارهای آسیا و اروپا از جمله کره جنوبی کرده است. از آنجایی که برخی از مدل‌های خودروسازانی مانند Xiaomi، Tesla، Toyota و XPeng شروع به استفاده از باتری‌های BYD کرده‌اند، انتظار می‌رود حجم فروش خارجی باتری‌های نیروی BYD بیشتر افزایش یابد.​

در همین حال، همکاری بین خودروسازان بین‌المللی و شرکت‌های باتری به طور فزاینده‌ای نزدیک شده است. فولکس‌واگن همکاری خود را با Guoxuan High-Tech برای اطمینان از تامین باتری برای بازارهای خود در چین و سراسر جهان عمیق‌تر کرده است. جنرال موتورز و LG Energy Solution یک سرمایه‌گذاری مشترک برای توسعه و تولید مشترک باتری‌های NEV ایجاد کرده‌اند. این مدل همکاری فرامرزی نه تنها به خودروسازان کمک می‌کند تا منبع پایداری از باتری‌ها را تضمین کنند، بلکه به شرکت‌های باتری در گسترش سهم بازار و افزایش قابلیت‌های فناوری خود نیز کمک می‌کند.​

تأثیر سیاست‌های تجاری و ژئوپلیتیک​

سیاست‌های تجاری و عوامل ژئوپلیتیکی تأثیر قابل توجهی بر بازار بین‌المللی باتری‌های نیرو داشته‌اند. پس از معرفی قانون کاهش تورم ایالات متحده، اعتبارات مالیاتی به NEVهای واجد شرایط ارائه شد. در حالی که این سیاست توسعه صنعت NEV داخلی را ترویج می‌کند، شرکت‌های باتری را نیز وادار کرده است تا طرح خود را در ایالات متحده تسریع کنند. اگرچه CATL کارخانه‌هایی را مستقیماً در ایالات متحده نساخته است، اما از طریق همکاری با مشتریان خارج از کشور به طور غیرمستقیم به بازار ایالات متحده عرضه می‌کند. از سوی دیگر، BYD با صادر کردن NEVهای مجهز به باتری‌های خود، به طور فعال به تغییرات سیاست پاسخ داده است.​

در اروپا، اتحادیه اروپا به طور مداوم در حال بهبود مقررات باتری است و الزامات بالاتری را برای ردپای کربن و بازیافت باتری‌ها اعمال می‌کند. این امر شرکت‌های باتری چینی را وادار کرده است تا سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه خود را افزایش دهند و فرآیندهای تولید را بهینه کنند تا استانداردهای دسترسی به بازار اروپا را برآورده کنند. به عنوان مثال، CATL با نوآوری‌های فناوری، انتشار کربن در فرآیند تولید باتری را کاهش داده است و در نتیجه رقابت‌پذیری محصولات خود را در بازار اروپا افزایش داده است.​

باتری‌های ذخیره انرژی: با رشد تقاضای انفجاری، شرکت‌های چینی بیش از 90 درصد از بازار جهانی را به خود اختصاص می‌دهند و CATL موقعیت پیشرو خود را حفظ می‌کند.​

به دلیل انتشار سریع تقاضای جهانی برای ذخیره انرژی (به ویژه تقاضا برای پروژه‌های ذخیره‌سازی خورشیدی و ذخیره‌سازی انرژی شبکه)، بازار باتری‌های ذخیره انرژی از سال 2024 وارد «دوره رونق» شده است. شرکت‌های چینی با تکیه بر مزایای خود در ظرفیت تولید و هزینه، تقریباً بازار جهانی را به انحصار خود درآورده‌اند و سهم بازار شرکت‌های پیشرو همچنان در حال افزایش است.​

از نظر سهم بازار جهانی، حجم حمل و نقل جهانی باتری‌های ذخیره انرژی در سال 2024 به 301 گیگاوات ساعت رسید که نشان‌دهنده رشد سالانه بیش از 80 درصد است. رشد تقاضا عمدتاً ناشی از تحویل در دوره پنجره تعرفه ایالات متحده و پروژه‌های ذخیره‌سازی خورشیدی در خاورمیانه بود. مشابه بازار باتری‌های نیرو، بازار باتری‌های ذخیره انرژی نیز الگویی از «تسلط توسط شرکت‌های چینی» را ارائه می‌دهد. از میان 10 شرکت برتر باتری ذخیره انرژی جهانی، 8 شرکت چینی هستند که مجموعاً بیش از 90 درصد از سهم بازار را در اختیار دارند. حجم حمل و نقل شرکت‌های ژاپنی و کره‌جنوبی تنها یک دهم شرکت‌های چینی است و تقریباً هیچ رقابتی ندارند.​

در رقابت بین شرکت‌های پیشرو، CATL همچنان در جهان پیشرو است. در سال 2024، حجم حمل و نقل باتری‌های ذخیره انرژی CATL به 110 گیگاوات ساعت رسید که 36.5 درصد از سهم بازار جهانی را تشکیل می‌دهد و در رتبه اول قرار دارد. CATL با سفارشات کافی برای باتری‌های ذخیره انرژی (مانند پروژه‌های ذخیره‌سازی خورشیدی در مقیاس بزرگ در خاورمیانه)، موقعیت خود در بازار را بیشتر تثبیت کرده است. EVE Energy با حجم حمل و نقل 40 گیگاوات ساعت و 13.3 درصد از سهم بازار جهانی در رتبه دوم قرار گرفت و با بهره‌گیری از مزایای فناوری باتری استوانه‌ای، عملکرد برجسته‌ای را در بازار ذخیره انرژی مسکونی به دست آورد. BYD با حجم حمل و نقل 27 گیگاوات ساعت و 9 درصد از سهم بازار در رتبه سوم قرار گرفت.​

از سال 2025، الگوی رقابتی بازار باتری‌های ذخیره انرژی دستخوش تغییرات جزئی شده است و شرکت‌های نوظهور در حال تسریع در رشد خود هستند. داده‌های تا آگوست 2025 نشان می‌دهد که سهم بازار جهانی سلول‌های ذخیره انرژی CATL به میزان 3.1 درصد ماهانه به 32.4 درصد افزایش یافته است و همچنان موقعیت برتر خود را حفظ کرده است. EVE Energy با 10.7 درصد از سهم بازار در جایگاه دوم باقی ماند. Haichen Energy Storage با توجه به پیشرفت‌های خود در پروژه‌های ذخیره انرژی در مقیاس بزرگ، از BYD پیشی گرفت و با 8.9 درصد از سهم بازار در رتبه سوم قرار گرفت. Chuning New Energy با 8.7 درصد از سهم بازار در رتبه چهارم قرار گرفت. BYD به دلیل تمرکز بر باتری‌های نیرو، شاهد کاهش جزئی در سهم بازار سلول‌های ذخیره انرژی خود به 7.8 درصد بود و در رتبه پنجم قرار گرفت. به طور کلی، اگرچه نوسانات جزئی در سهم بازار شرکت‌های پیشرو در بازار جهانی باتری‌های ذخیره انرژی وجود داشت، اما شرکت‌های چینی همچنان موقعیت مسلط مطلق را حفظ کرده‌اند و تمرکز صنعت در مقایسه با سال 2024 بیشتر افزایش یافته است.​

رقابت و همکاری در بازار بین‌المللی​

در زمینه باتری‌های ذخیره انرژی، شرکت‌های چینی نیز در بازار بین‌المللی عملکرد عالی داشته‌اند. باتری‌های ذخیره انرژی CATL در بیش از 1700 پروژه در سراسر جهان استفاده شده است و این شرکت روابط همکاری بلندمدتی را با مشتریان در مناطقی مانند خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی ایجاد کرده است. محصولات آن به طور گسترده در سناریوهایی مانند نیروگاه‌های ذخیره انرژی در مقیاس بزرگ و سیستم‌های انرژی توزیع‌شده استفاده می‌شود. EVE Energy با تکیه بر فناوری باتری ذخیره انرژی استوانه‌ای خود، به طور مداوم سهم بازار خود را در بازار ذخیره انرژی مسکونی در خارج از کشور افزایش داده است و محصولات آن در مناطقی مانند اروپا، آمریکا و ژاپن به خوبی به فروش می‌رسد.​

همکاری بین شرکت‌های انرژی بین‌المللی و شرکت‌های باتری ذخیره انرژی چینی در حال افزایش بوده است. گروه ENGIE فرانسه به توافق‌نامه‌ای برای همکاری با Envision AESC برای توسعه مشترک پروژه‌های ذخیره انرژی دست یافته است. Powin Energy، یکپارچه‌ساز ذخیره انرژی ایالات متحده، همکاری خود را با CATL برای گسترش مقیاس عرضه سیستم‌های ذخیره انرژی عمیق‌تر کرده است. این مدل همکاری از مزایای فناوری و ظرفیت تولید شرکت‌های چینی به طور کامل استفاده می‌کند و آنها را با کانال‌های بازار و تجربه پروژه شرکت‌های انرژی بین‌المللی ترکیب می‌کند و در نتیجه توسعه صنعت ذخیره انرژی جهانی را ترویج می‌کند.​

تأثیر سیاست‌های تجاری و ژئوپلیتیک​

صنعت باتری‌های ذخیره انرژی نیز تحت تأثیر سیاست‌های تجاری و عوامل ژئوپلیتیکی قرار دارد. ایالات متحده تعرفه‌هایی را بر باتری‌های ذخیره انرژی وارداتی و اجزای مرتبط اعمال کرده است که تا حدودی هزینه‌های صادرات شرکت‌های چینی را افزایش داده است. با این حال، شرکت‌های چینی با ساخت کارخانه‌ها در خارج از کشور و بهینه‌سازی زنجیره تامین به این امر پاسخ داده‌اند. به عنوان مثال، برخی از شرکت‌ها کارخانه‌های مونتاژ را در ایالات متحده ساخته‌اند تا تأثیر تعرفه‌ها را کاهش دهند و نرخ بومی‌سازی محصولات را برای پاسخگویی به نیازهای بازار محلی بهبود بخشند.​

در اروپا، به دلیل سیاست‌های انرژی سبز، تقاضا برای باتری‌های ذخیره انرژی در بازار به طور مداوم در حال رشد بوده است. با این وجود، اتحادیه اروپا استانداردهای فزاینده‌ای را در مورد ایمنی و حفاظت از محیط زیست باتری‌های ذخیره انرژی اعمال کرده است. شرکت‌های چینی باید سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه خود را افزایش دهند و کیفیت و عملکرد زیست‌محیطی محصولات خود را بهبود بخشند تا رقابت‌پذیری خود را در بازار اروپا حفظ کنند. به عنوان مثال، آنها می‌توانند با اصلاح مواد باتری و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، خطر فرار حرارتی باتری را کاهش دهند و نرخ بازیافت باتری را بهبود بخشند، که مطابق با استانداردهای بازار اروپا است.​

نتیجه‌گیری: دو نوع باتری به صورت پشت سر هم توسعه می‌یابند و شرکت‌های چینی به بازیگران اصلی جهانی تبدیل می‌شوند.​

بازارهای باتری‌های نیرو و باتری‌های ذخیره انرژی در حال حاضر ویژگی‌های «رشد تقاضای بالا، تسلط توسط شرکت‌های چینی و تمرکز در میان بازیگران پیشرو» را نشان می‌دهند. شرکت‌های چینی با بهره‌مندی از افزایش نرخ نفوذ NEVها، بیش از 60 درصد از بازار جهانی باتری‌های نیرو را به انحصار خود درآورده‌اند، به طوری که CATL و BYD الگوی «دو غول» را تشکیل می‌دهند. بازار باتری‌های ذخیره انرژی که توسط گذار انرژی جهانی هدایت می‌شود، وارد یک دوره رونق شده است و شرکت‌های چینی بیش از 90 درصد از سهم بازار جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. در رقابت بین شرکت‌های پیشرو، در حالی که CATL موقعیت پیشرو پایدار خود را حفظ می‌کند، شرکت‌های نوظهور مانند Haichen Energy Storage نیز به سرعت در حال ظهور هستند.​

در آینده، با صنعتی‌سازی تسریع‌شده باتری‌های حالت جامد و حمایت مستمر از سیاست‌های ذخیره انرژی، مقیاس بازار باتری‌های نیرو و باتری‌های ذخیره انرژی بیشتر گسترش خواهد یافت. انتظار می‌رود شرکت‌های چینی با توجه به مزایای خود در تحقیق و توسعه فناوری، مقیاس تولید و کنترل هزینه، به طور مداوم موقعیت خود را در بازار جهانی تثبیت کنند و صنعت باتری‌های لیتیوم-یون جهانی را با «استانداردهای چینی» همسو کنند. با این حال، در عین حال، شرکت‌ها همچنین باید به خطراتی مانند تغییر در سیاست‌های تجارت بین‌المللی و درگیری‌های ژئوپلیتیکی توجه داشته باشند. با تقویت نوآوری‌های فناوری، بهینه‌سازی طرح‌بندی زنجیره تامین و تعمیق همکاری‌های بین‌المللی، آنها می‌توانند به طور فعال به چالش‌ها پاسخ دهند و مزایای بیشتری را در رقابت بازار جهانی باتری‌های لیتیوم-یون به دست آورند.​